Wo du finanziell stehst
Wo dein Geld heute wirklich steht. Nicht als Kontoauszug, sondern als Landkarte: was arbeitet, was schläft, was blockiert.
Der 3-Minuten-Check zeigt, wo dein Geld unter Wert arbeitet, welche Verträge Aufmerksamkeit brauchen und wo du steuerlich Geld liegen lässt. Ohne Anmeldung. Ohne Verkauf. Nur die Wahrheit über dein Setup.
Wer nur auf Depot und Sparbuch schaut, sieht die halbe Wahrheit. Zwischen den Zeilen verstecken sich Vertragslücken, ungenutzte Freibeträge und Doppel-Absicherungen, und die kosten dich jeden Monat Geld, ohne dass du es merkst.
Zu viel Cash auf dem Tagesgeld. Real verliert es Kaufkraft.
Rentenversicherung aus der Ausbildungszeit, die heute nicht mehr taugt.
Depot ohne steuerliche Grundeinstellungen. Freistellungsauftrag fehlt.
Hausrat und Wohngebäude überlappen. Du zahlst einen Baustein zweimal.
Riester oder Rürup läuft. Aber niemand weiß mehr genau warum.
Betriebliche Altersvorsorge vom Ex-Arbeitgeber. Keiner betreut sie.
Bei jedem zweiten Erstgespräch finden wir Optimierungen im drei- bis vierstelligen Bereich pro Jahr. Steuerlich, vertraglich oder bei der Anlage. Immer mit konkretem Euro-Betrag benannt.
Wo dein Geld heute wirklich steht. Nicht als Kontoauszug, sondern als Landkarte: was arbeitet, was schläft, was blockiert.
Verträge mit schlechten Bedingungen. Fehlende Absicherung. Steuern, die du liegen lässt. Wir zeigen sie. Auch wenn sie unangenehm sind.
Kein 40-Seiten-Report. Drei Sätze: was diese Woche, was diesen Monat, was dieses Jahr.
Alles kostenlos. Alles ehrlich. Kein Anschlussverkauf.
Beantworte kurz, was zu dir passt. Am Ende siehst du sofort dein Ergebnis. Kein Warten, keine Mail-Adresse zwingend, kein Termin dahinter.
Beides kurz auswählen. Das hilft bei Steuern, Absicherung und Vorsorge.
Mehrfach-Auswahl möglich.
Mehrfach-Auswahl möglich.
Solides Fundament. Aber da geht mehr.
Deine Vermögens-Aura ist mehr als deine Kontostände. Der Klarheits-Check zeigt, was du sichtbar machen kannst.
Grobe Einschätzung auf Basis deiner Angaben, aufgeteilt in die drei typischen Bereiche. Die tatsächlichen Zahlen stehen erst nach der persönlichen Bestandsprüfung fest.
Wichtig: Die angezeigten Beträge sind grobe Schätzungen aus einem typischen Erfahrungswert-Korridor. Sie stellen keine Zusicherung dar. Was in deinem konkreten Fall wirklich möglich ist, sehen wir erst nach Sichtung deiner Unterlagen im Erstgespräch.
Hinterlass uns Vorname und Telefonnummer. Wir melden uns innerhalb eines Werktags persönlich bei dir. Kostenlos, ohne Verkaufsdruck.